投資策略

一、股票投資策略
好產品
產品價值產品成本產品定價權
好賽道
行業空間行業格局
好公司
公司管理核心競爭力報表分析
好價格
估值水平業績展望投資氛圍
好結構
公司訴求流動性參與者結構
二、債券投資策略
三、商品投資策略
三大機會:趨勢、對沖、套利
?基于基本面與宏觀面互相印證的趨勢性機會
?基于不同品種間供需面錯配的強弱對沖機會
?基于產業鏈存在高度相關性的品種間套利機會
四、風控維度
產品整體凈值風控
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通過凱豐每日產品預估凈值,根據產品合同預警止損線進行風控
投資經理整體凈值風控
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通過凱豐自行研發的交易風控系統,實時計算投資經理凈值和風控指標
投資經理單資產風控
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對投資經理股票、期貨、債券頭寸單獨設置額度計算凈值和止損
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若單資產觸發止損,將停止該資產投資權限,進入冷靜期
投資經理策略風控
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對于投資經理單策略頭寸引入策略風控,包括跨資產聯動策略,彌補單資產風控的不足
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單策略回撤盈虧超過風控線,策略頭寸需強制減倉10%以上
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